2023年液晶显示模组行业现状与发展前景
根据尚普咨询集团数据显示,年全球液晶显示模组(LCM)市场销售额达到了1,.9亿美元,预计年将达到2,.8亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.33%(-)。中国是最大的市场,占有大约64%份额。产品类型而言,大尺寸液晶模组(LCM)是最大的细分,占有大约89%的份额,同时就下游来说,工控与医疗显示是最大的下游领域,占有40%的份额。
全球的主要厂商有京东方、TCL华星、群创光电、天马微电子和JDI等,前五大厂商占有全球大约20%的份额。从上市公司的营收来看,京东方以.64亿元继续占据第一的位置,欧菲科技、深天马、东山精密以及合力泰增长势头强劲。行业头部效应凸显,排名前六企业的营业收入占比达到了86%。
从产业链来看,液晶显示模组产业链可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组、导电银胶、光刻胶等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:液晶电视、电脑、智能手机、数码相机、车载显示以及医疗仪器等。
从液晶显示模组产业链的毛利率分析,构成了著名的理论“微笑曲线”:产业链的毛利率呈现U型,左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率),中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率),右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率20-30%)。
从发展趋势来看,液晶面板大尺寸化成趋势,带动行业高世代线投资。全球液晶电视面板平均尺寸为44.3英寸,全球液晶电视面板平均尺寸将上升至48.5英寸。而更大的面板尺寸则意味着更多的材料用量。目前,三星的所有液晶面板世代线产能中,8代线占比高达65%,而其他地区的不同世代线产能中,10代及以上的世代线产能占比5%,8代线产能占比46%。未来,预计全球液晶面板厂商将加大高世代线的投资建设。
本文认为,年液晶显示模组行业将面临以下机遇和挑战:
机遇:下游终端产品需求增长、国产化进程加快、新技术创新推动行业升级、政策支持和市场环境改善。
挑战:国际竞争加剧、上游材料依赖度高、新型显示技术威胁、环保要求提高。
一、液晶显示模组(LCM)概述
液晶显示模组(LCM)是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,是电视、手机、电脑、平板等电子产品的核心部件。其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。近几年,随着触控技术的发展,触摸屏在液晶显示器中,特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍,触控一体化液晶显示器模组还包括触摸屏这一结构。
液晶显示模组(LCM)的主要功能是将输入的数字或模拟信号转换为图像信号,并通过液晶显示面板呈现出来。液晶显示模组(LCM)的主要性能指标有:
分辨率:指液晶显示模组(LCM)上水平和垂直方向上可显示的像素点数,通常以水平像素点数×垂直像素点数表示,如×。
对比度:指液晶显示模组(LCM)上最亮白色和最暗黑色之间的亮度比值,通常以数字表示,如:。
亮度:指液晶显示模组(LCM)上单位面积发出的光通量,通常以流明/平方米(cd/m2)表示,如cd/m。
响应时间:指液晶显示模组(LCM)上像素点从黑色到白色或从白色到黑色的变化所需的时间,通常以毫秒(ms)表示,如5ms。
可视角度:指液晶显示模组(LCM)上图像在不同角度下仍然清晰可见的范围,通常以水平角度×垂直角度表示,如°×°。
二、液晶显示模组(LCM)市场规模
根据尚普咨询集团数据显示,年全球液晶显示模组(LCM)市场销售额达到了1,.9亿美元,预计年将达到2,.8亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.33%(-)。
从地区分布来看,中国是最大的市场,占有大约64%份额,主要得益于国内的液晶面板厂商和终端产品厂商的快速发展。其次是日本、韩国、欧洲和北美等地区。
从产品类型来看,大尺寸液晶模组(LCM)是最大的细分,占有大约89%的份额,主要应用于电视、显示器、工控与医疗显示等领域。中小尺寸液晶模组(LCM)占有约11%的份额,主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等领域。
从下游应用来看,工控与医疗显示是最大的下游领域,占有40%的份额,主要由于工业自动化和医疗信息化的需求增长。其次是电视、显示器、手机等领域。
据尚普咨询集团数据显示,中国的液晶显示模组(LCM)市场规模也呈现稳步增长的态势,年达到了1,.7亿美元,预计年将达到1,.5亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.12%(-)。
三、液晶显示模组(LCM)竞争格局
液晶显示模组(LCM)是液晶显示面板(LCD)和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的产品,是液晶显示产业链中游的重要环节。液晶显示模组(LCM)的质量、性能和成本直接影响到下游终端产品的市场竞争力。
年,全球液晶显示模组(LCM)市场出货量达到了5.1亿片,同比增长6.3%。其中,大尺寸液晶显示模组(LCM)出货量为1.7亿片,同比增长6.3%;中小尺寸液晶显示模组(LCM)出货量为3.4亿片,同比增长6.3%。
从地区分布来看,中国是全球最大的液晶显示模组(LCM)生产基地,占有约70%的市场份额,主要得益于国内的面板厂商和终端产品厂商的快速发展。其次是日本、韩国、台湾等地区。
从企业竞争格局来看,全球液晶显示模组(LCM)市场呈现出高度集中的特征,前十大企业占有约80%的市场份额。其中,京东方、华星光电、友达光电、群创光电等面板厂商通过自主生产或收购外部模组厂商,实现了面板和模组的一体化生产,提高了产品竞争力和利润率。另外,台湾的瀚宇彩晶、鸿腾精密等专业模组厂商也通过与面板厂商建立稳定的合作关系,保持了较高的市场份额。
从技术发展趋势来看,全球液晶显示模组(LCM)市场正面临着新技术的挑战和机遇。一方面,随着OLED、微LED等新型显示技术的不断成熟和推广,传统的液晶显示技术可能会逐渐失去优势和市场份额。另一方面,液晶显示技术也在不断创新和改进,如MiniLED背光、QD-OLED、8K分辨率、曲面屏、折叠屏等,为液晶显示模组(LCM)市场带来了新的增长点和差异化竞争优势。
四、液晶显示模组(LCM)市场前景
液晶显示模组(LCM)市场的前景受到多方面因素的影响,包括下游应用领域的需求变化、新技术的创新和推广、产业政策的支持和引导、竞争格局的调整和优化等。根据不同的尺寸和应用,液晶显示模组(LCM)市场可以分为大尺寸、中小尺寸和微型三个细分市场,各自有着不同的发展特点和趋势。
4.1大尺寸液晶显示模组(LCM)市场前景
大尺寸液晶显示模组(LCM)主要应用于电视、显示器、笔记本电脑等领域,受到下游终端产品需求的直接影响。年全球大尺寸液晶显示模组(LCM)出货量为1.5亿片,同比下降6.3%,其中电视用液晶显示模组(LCM)出货量为0.97亿片,同比下降11.8%,占比达64.7%。
年受新冠疫情影响,全球电视需求出现了一定程度的下滑,但随着疫情防控措施的逐步放松和消费者对家庭娱乐需求的增加,电视市场逐渐回暖。同时,由于OLED电视价格较高,LCD电视仍然是主流选择,尤其是在新兴市场。此外,随着8K分辨率、MiniLED背光、QD-OLED等新技术的推出,LCD电视也在提升画质和性能,吸引更多消费者。预计未来几年,全球电视用液晶显示模组(LCM)市场仍将保持稳定增长。
显示器用液晶显示模组(LCM)是大尺寸液晶显示模组(LCM)市场的重要细分领域,年出货量为3.1亿片,同比增长19.2%,占比达18.9%。
受新冠疫情影响,全球显示器需求出现了较大幅度的增长,主要原因是远程办公、在线教育、云游戏等应用的兴起,促使更多消费者购买显示器作为外接设备。同时,随着5G网络的部署和普及,显示器的应用场景也将更加丰富,如云计算、虚拟现实、增强现实等。此外,显示器的技术水平也在不断提升,如曲面屏、高刷新率、高分辨率、HDR等,为消费者带来更好的视觉体验。预计未来几年,全球显示器用液晶显示模组(LCM)市场仍将保持较高增长。
笔记本电脑用液晶显示模组(LCM)是大尺寸液晶显示模组(LCM)市场的重要细分领域,年出货量为2.29亿片,同比增长7%,占比达14.3%。
全球笔记本电脑需求出现了一定程度的增长,主要原因是远程办公、在线教育等应用的兴起,促使更多消费者购买笔记本电脑作为移动办公设备。同时,随着5G网络的部署和普及,笔记本电脑的应用场景也将更加丰富,如云游戏、视频会议、流媒体等。此外,笔记本电脑的技术水平也在不断提升,如轻薄化、触控屏、折叠屏等,为消费者带来更好的便携性和灵活性。预计未来几年,全球笔记本电脑用液晶显示模组(LCM)市场仍将保持稳定增长。
综上所述,大尺寸液晶显示模组(LCM)市场前景较为乐观,主要受益于下游电视、显示器、笔记本电脑等领域的需求增长和技术创新。根据尚普咨询集团数据显示,年全球大尺寸液晶显示模组(LCM)出货量达到1.8亿片,同比增长12.5%,年达到1.9亿片,同比增长5.6%。
4.2中小尺寸液晶显示模组(LCM)市场前景
中小尺寸液晶显示模组(LCM)主要应用于智能手机、平板电脑、车载显示、物联网等领域,受到下游终端产品需求和技术变革的双重影响。年全球中小尺寸液晶显示模组(LCM)出货量约为12亿片,同比下降20%,其中智能手机用液晶显示模组(LCM)出货量约为7.5亿片,同比下降24%,占比达62.5%。
年受新冠疫情影响,全球智能手机需求出现了较大幅度的下滑,主要原因是消费者的购买力受到冲击,以及5G网络和终端的不成熟。同时,随着AMOLED技术的成熟和降价,越来越多的智能手机厂商选择AMOLED面板作为其产品的显示方案,尤其是在高端市场。这些因素导致了LCD智能手机的需求萎缩,进而影响了中小尺寸液晶显示模组(LCM)市场的表现。预计未来几年,全球智能手机用液晶显示模组(LCM)市场将继续面临挑战和压力。
年全球平板电脑出货量约为1.5亿台,同比下降5%,占中小尺寸LCM市场的28.6%。年第一季度,全球平板电脑出货量将进一步下滑18%,低于新冠疫情前水平。
全球平板电脑需求出现了较大幅度的增长,主要原因是远程办公、在线教育、家庭娱乐等应用的兴起,促使更多消费者购买平板电脑作为补充设备。同时,随着5G网络的部署和普及,平板电脑的应用场景也将更加丰富,如云游戏、视频会议、流媒体等。此外,平板电脑的技术水平也在不断提升,如轻薄化、触控屏、折叠屏等,为消费者带来更好的便携性和灵活性。预计未来几年,全球平板电脑用液晶显示模组(LCM)市场仍将保持较高增长。
车载显示用液晶显示模组(LCM)是中小尺寸液晶显示模组(LCM)市场的第三大细分领域,年出货量为0.3亿片,同比增长6.7%,占比达6.1%。年全年全球车载背光显示模组预计为2.45亿片,同比增长7%。车载显示模组在中小尺寸液晶显示模组市场的占比将逐年提高。
年受新冠疫情影响,全球汽车销量出现了较大幅度的下滑,主要原因是消费者的购买力受到冲击,以及汽车产业链的中断。但随着疫情防控措施的逐步放松和汽车市场的逐渐回暖,车载显示需求也有所恢复。同时,随着汽车智能化、网联化、电动化的发展,车载显示的功能和数量也在不断增加,如仪表盘、中控台、后视镜、后排娱乐等。此外,车载显示的技术水平也在不断提升,如曲面屏、高刷新率、高分辨率、HDR等,为驾驶者和乘客带来更好的视觉体验。预计未来几年,全球车载显示用液晶显示模组(LCM)市场仍将保持稳定增长。
综上所述,中小尺寸液晶显示模组(LCM)市场前景较为复杂,主要受制于下游智能手机、平板电脑、车载显示等领域的需求变化和技术变革。年全球中小尺寸液晶显示模组(LCM)出货量达到5.2亿片,同比增长6.1%,年达到5.4亿片,同比增长3.8%。
4.3微型液晶显示模组(MCM)市场前景
微型液晶显示模组(MCM)是指尺寸在1英寸以下的液晶显示模组,主要应用于可穿戴设备、虚拟现实/增强现实(VR/AR)、医疗器械、军工设备等领域,具有高分辨率、高亮度、低功耗、轻薄化等特点。根据尚普咨询集团数据显示,年全球微型液晶显示模组(MCM)出货量约为0.22亿片,同比增长10%,其中可穿戴设备用液晶显示模组(MCM)出货量约为0.11亿片,同比增长10%,占比达50%。这主要受益于AR眼镜的消费需求拉动,以及硅基液晶(LCoS)等微显示技术的发展.
全球可穿戴设备需求出现了较大幅度的增长,主要原因是消费者对健康管理和运动监测的
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