液晶面板价格何时止跌回暖

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自年第三季度以来,液晶面板价格持续下降,到年第二季度部分面板价格已遭腰斩。进入6月,电视面板报价继续走跌,价格将全面滑落到现金成本以下,IT面板第三季亏损压力也浮现,为何液晶面板价格不断下降?何时才能止跌回暖?

液晶面板价格连降12个月

这次液晶面板价格持续下滑是供需失衡导致的。

过去两年间,液晶面板行业经历了史上最长的涨价周期,面板厂商纷纷扩产,希望抢占更多的市场份额。集微咨询显示行业首席分析师李雷广表示,近些年,由于原有的面板产线纷纷扩产,以及新的面板产线产能逐步释放,国内液晶面板产能不断增加。

而且为了抑制竞争对手的发展,面板厂商们坚持满产。中国电子视像行业协会副秘书长董敏表示,自三星Display决定退出液晶面板行业之后,京东方、TCL华星为了抢夺市场份额,充分释放产能,并试图逼退友达、LGDisplay等竞争对手。

但是自去年7月以来液晶面板市场需求不如预期。俄乌战事不停,美国联准会升息未止,通膨压力持续上升,再加上疫情封控影响,全球消费电子市场需求降温。李雷广指出,一方面,疫情影响全球经济,波及就业环境,使人们的收入减少,再加上通胀,造成购买力降低;另一方面,前两年受疫情影响,人们已经购买了显示器、笔记本电脑、平板电脑等办公电子产品,提前透支了未来几年的市场需求。

截至目前,液晶面板价格已经连续下降超过10个月,由此可见,液晶面板行业下行周期并没有因为行业部分整合之后出现明显减弱的迹象。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示,面板产能转化成供给的时间要远远大于需求变化的时间,因此造成了显示行业周期的存在。而且一般而言,涨价周期与跌价周期具有某种对应关系,过去两年液晶面板行业经历了最长周期的涨价,接下来也会经历一个比较长的降价周期。目前,面板行业还处于充分竞争阶段,不同面板厂商价格底线不一样,因此在抢夺市场份额的过程中拉长了降价战线。

液晶面板厂商被迫减产

液晶面板价格持续下滑直接减少面板厂商的营收,增加亏损压力。据介绍,电视面板价格走跌已一年,55英寸以下的中小尺寸电视面板都已经下探现金成本,6月65英寸以上的全尺寸电视面板价格达到现金成本,电视面板厂将全面陷入亏损,IT面板价格第三季也将下探现金成本,面板厂恐将出现单季亏损。其中友达5月营收同比下降31.6%,群创5月营收同比下降42.6%。

调研机构也调低了年全球面板产值。Omdia报告指出,今年面板出货面积成长率将腰斩到3%,全球面板产值将下滑15%,这也是近年来首次出现负成长。

为了尽可能避免陷入亏损,面板厂商一边减少液晶面板投片量,一边加快面板技术升级。

6月主流的面板厂商为了促进供需平衡,阻止面板价格继续下降,都不约而同地释出减产策略。洛图科技报告指出,京东方、TCL华星、惠科已经从6月开始大幅度减少母玻璃投片量,其中,京东方减少约25%,TCL华星减少约20%,惠科减少约20%。Omdia显示器研究总监谢勤益指出,LGD、群创、友达也减少投片量,减产幅度大约5~10%,6月全球面板平均产能利用率将下探80%,第三季将降至75%以下,恐创年金融风暴以来的低点。

与此同时,主流面板厂为了保证盈利能力,被迫加快技术升级速度。董敏表示,液晶面板行业经过这次长周期跌价之后,面板厂商会重新审视LCD的赚钱效益,并加速WOLED、QD-OLED等下一代技术竞争。胡春明也认为,这波显示行业周期会加快技术升级、迭代的速度。当前液晶面板价格处于低位,面板厂商为了提高盈利能力会增加一些高附加值的产品,并将过剩产能用于开发IGZO、LTPO、MiniLED、MicroLED等新技术,助推显示技术升级、迭代。

此外,这次显示行业下行周期加速行业洗牌。据了解,韩国面板厂商提前关闭液晶面板产线。三星Display计划6月关闭韩国8.5代液晶面板产线,彻底退出液晶面板行业;LGDisplay也关闭已经运营20年的5代线。董敏表示,友达、群创只有两个选择,第一个选择是合并,第二个选择是加快场景化转型,因为它们各自规模相对较小,难以与京东方、TCL华星相抗衡。

液晶面板价格何时止跌?

到底液晶面板价格何时会止跌?

显示行业人士曾强(化名)认为,面板减产并不会立即引起行业价格止跌,因为行业信息传导需要时间。目前,玻璃基板厂商虽然收到部分减产的信息,但是偏光片厂商没有收到减产的消息。到底面板行业减产计划将维持多久还充满不确定性。毕竟京东方、TCL华星只计划6月的减产,并没有规划7月、8月的减产。

而且面板厂商与终端厂商之间还需要磨合期,终端厂商短时间不一定会买面板厂商减产的账,特别在终端市场低迷的情况下仍会要求面板厂商低价出售面板,所以6月面板价格可能继续下跌,到了7月、8月可能面板厂商与终端厂商会进入纠缠阶段,第四季度面板价格可能会相对平稳。

Omdia预计,第3季电视面板价格跌幅可能因面板厂减产而缩小,第4季除延续第3季时调降产能利用率带来的效果外,又有整机厂重新补货带动需求,电视面板跌势有机会缓和。

但是李雷广对未来预期相对乐观,他认为,第四季度是重要的节点,会促进第三季度面板出货,所以年面板价格最低点可能在第三季度。

不过,不同尺寸段的液晶面板价格走势可能也有一些差别。显示行业人士曾强(化名)指出,小尺寸电视面板价格9月份可能会稳定下来,到了10月份可能还会上涨,但是目前大尺寸电视面板在海外市场存在大量库存,可能需要到年底才能消化完,价格还会继续下跌。

(校对:清泉)



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