LCD遇热产能吃紧市场两极化OLED渗透

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来源：证券日报本报记者贾丽据IDC最新报告显示，年中国LCD拼接屏市场出货量约为.4万，与年相比增长14.1%。预计年，市场将呈现更快的增长，增速将达到20.3%。近年来，市场需求上涨，成本逐步降低，无论是LCD拼接屏幕还是LED拼接屏幕都呈现了高速的成长趋势。然而与此同时，LCD出现缺货，部分厂商甚至停止接单。目前，LCD市场陷入两极化状态，市场景气度提升带来出货量加大，但企业产能却难以跟上。与此同时，OLED也在屏幕市场加快渗透。LCD市场热度提升，对产业链有何影响？LCD、OLED将呈现和带来怎样的发展路线和市场格局？LCD遇热产能吃紧企业调整节奏产业加速淘汰随着企业级市场及企业的数字化转型需求增长，LCD拼接屏幕、LED拼接屏幕销量均得到提升。IDC最新报告显示，预计年，市场将呈现更快的增长，预计增速将达到20.3%。谈及拼接屏增速加快原因，WitDisplay首席分析师林芝在接受《证券日报》记者采访时表示：“LCD拼接屏的拼缝不断缩小，与LED拼接屏差距越来越小，且LCD分辨率更高，价格更低，在商显市场具有巨大的应用潜力，特别今年在新基建的带动下，加快了LCD拼接屏的发展速度。中国具有巨大的LCD产能，传统消费电子应用已经无法完全消化，面板厂商积极推动LCD拼接屏在商显市场渗透。”LCD、OLED的热度上升，让产业链上下游也受到影响。一方面，LCD市场遇热，屏幕出货量加大；另一方面，价格却在上涨，增长下游电视等厂商的成本，设备环节承压。据群智咨询数据，10月下旬32/43/55/65寸LCD面板价格较年底已上涨73%/55%/56%/25%。但深圳部分面板代理商已经出现暂停报价、停止接单。华泰证券表示LCD缺货、涨价态势加速蔓延，部分面板代理商暂停报价。中钢经济研究院首席研究员胡麒牧接受《证券日报》记者采访时表示：“随着数字经济的发展，尤其是5G和新媒体技术的应用，各领域可视化场景不断丰富，直接带动了对拼接屏的需求，从供给侧来看，LCD和LED拼接屏生产工艺的提示，成本的不断下降，也助推了拼接屏的广泛使用。目前三星已经出售其液晶面板产能，LGD也在缩减产能，国内企业受产业链限制产能扩张不能跟上需求扩张步伐，今年对面板的需求是在疫情居家隔离的影响下出现了全球性的扩张，所以目前液晶面板供给紧张可能还要持续。”“随着韩国等外资大厂撤退，供需格局被调整，市场有着更多的空间，但也显现出供给的紧张和不足，目前国产企业都在有序调整面板供给节奏，特别是高世代面板。”华星光电相关人士表示。林芝认为：“LCD持续涨价，电视厂商被迫涨价，给电视厂商带来销售压力。LCD材料国产化率比较高，但是OLED材料和设备、LCD设备主要依赖国外企业，中国显示产业升级受制于国外企业，一旦国外限制材料和设备进口，中国显示产业将受到压制，中国必须加快实现显示产业配套本土化。”“LCD行业短期景气加速向上，供需关系向好，行业集中国内企业市场扩大，韩国厂商陆续退出。行业集中度迎来明显提升，龙头议价能力和利润水平有望增强。”深度科技研究院院长张孝荣称。中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰对《证券日报》记者表示：“产业互联网的迅猛发展、电子消费产品的不断更新迭代、新技术的应用，都会拉动LCD、LED的需求。目前，在产能的扩大问题上，相关的供应链环节的确存在需求满足的问题，这样的需求会随着市场的自由干预而达到平衡。在短期内，一些头部企业开足马力，积极增加产能，同时也会考虑其替代产品，或者进行颠覆式试点创新，不可能把宝压在一个篮子里。这样的布局，无疑会影响产业链的重塑。对于头部企业而言，其产品的供给相对充裕，竞争力较强，产品良品率较高。与此同时，强劲的需求会吸引一大批企业涉足。而一些新涉足的企业，在技术、良品率上遭遇坡顶，在一轮又一轮的洗牌中，最终会淘汰。”OLED加速渗透折叠屏市场迎重要时间节点随着LCD景气度提升，OLED出货量、渗透率也在快速增长，可折叠OLED屏幕等下游产业也或迎来量产出货的重要节点。据了解，LCD的发光原理主要靠背光层，OLED则是自发光，两者均是目前市场主流的显示技术。OLED作为新一代的显示技术，则在低功耗、可弯曲、更薄更轻等方面更有优势，但OLED有机材料寿命不如LCD，在工艺良率、大尺寸、制作成本等方面还需要进一步提升。周锡冰认为，两者各自都有自己的市场空间，而且还会长期共存。“在LCD方面，主要优势集中在大屏幕、超大屏幕，折叠OLED屏幕是不能满足的。在未来，折叠OLED屏幕是手机、笔记本电脑等产品的重要部件，其强劲的需求会更加催生电子消费产品的迭代。”而林芝则表示：“OLED的渗透率提升，挤占了LCD在手机应用的空间。OLED柔性化，给智能手机和笔记本电脑形态带来变化，诞生了折叠手机和折叠笔记本电脑，甚至出现卷曲屏手机，给终端形态带来革新。”私募基金经理宣继游则对记者表示：“可折叠的OLED屏幕主要是柔性屏，随着华为X和三星的折叠屏手机的逐步成熟，年，将是折叠屏市场一个重要的时间节点。”（编辑白宝玉）

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